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2020年11月中国乘用车市场分析及后市预测(附图
作者:mg电游    发布日期:2020-12-14 11:18


  中商情报网讯:据乘联会数据显示,2020年11月中国乘用车产量为227.8万辆,环比增长11.6%,

  分车型来看,产量方面,轿车11月产量104.5万辆,环比增长10.3%,同比增长8.9%;MPV11月产量为13.3万辆,环比增长6.4%,同比下滑8.9%;SUV11月产量为110万辆,环比增长13.7%,同比增长9.6%。

  销量方面,轿车11月销量为100.6万辆,环比增长6.2%,同比增长8.3%;MPV11月销量为11.2万辆,环比增长4.5%,同比下滑4.1%;SUV11月销量为96.4万辆,环比增长2.8%,同比增长9.3%;。

  据分析,11月,乘用车生产227.8万辆,同比2019年11月增长8.0%;1-11月累计生产1715.6万辆,同比下降8.1%,产量减少151.1万辆。11月豪华车生产同比增长24.0%,合资品牌同比增长1.0%,自主品牌同比下降7.0%,其中自主SUV生产同比下降10.0%。

  11月,乘用车市场零售达到208.1万辆,同比去年11月增长8%,实现了连续5个月8%左右的近两年高位增速。今年1-11月的零售累计增速-8.3%,较1-10月累计增速-10.2%提升2个百分点,体现行业的稳步回暖态势。

  今年全国乘用车市场7-11月增速保持强势态势。这首先是宏观经济和出口市场超预期的回暖,尤其是欧美疫情背景下的中国出口表现较强,稳住了消费信心。其次是去年部分地区7月国六实施后导致的车市低基数的特殊因素促进。第三是新能源车零售的翻倍回暖态势明显,推动着车市走强。

  由于去年年末春节前购车启动较早,这也使今年11月传统车零售191.3万辆,同比增量5.7万辆,同比增速仅有3.1%,较10月的4.4%稍弱。近期个别地区出现新冠病例,“外防输入,内防反弹”也使零售回暖速度放缓。11月新能源车零售16.9万辆,同比增量9.7万辆,同比增速136.5%,乘用车零售市场渗透率8.0%,成为乘用车零售增长核心动力。

  20年1-11月的全国乘用车市场累计零售1700.2万辆,零售同比累计下降8.3%,今年累计销量同比净减154.0万辆,约占去年零售总量8.3个百分点。今年零售下降主要是受到春节偏早和疫情因素对上半年影响225.0万辆,7-11月零售同比增加65.0万辆,如果12月保持11月的15.0万辆净增量,全年预计零售损失140.0万辆,下降7.0%。

  企业方面,2020年11月乘用车生产企业累计销量前十排名依次为一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、东风日产、长城汽车、长安汽车、上通五菱、广汽本田、东风本田。

  其中,11月乘用车企业销量第一的为一汽大众,销量为22.3万辆,同比增长7.9%。从前十排名企业来看,中国自主品牌车企入榜的有、、,销量分别为13.9万辆、11.6万辆、11.0万辆,值得关注的是同比下降了0.9%,和分别上涨了24.3%,36.8%。此外,值得注意的是,前十车企中,11月销量上汽大众、吉利汽车出现下滑,同比分别下跌23.4%、0.9%。

  11月新能源乘用车批发销量18.0万辆,同比增长128.6%,环比10月增长24.8%。其中插电混动销量3.0万辆,同比增长160.0%。纯电动的批发销量15.0万辆,同比增长122.3%。

  11月新能源乘用车市场头部企业表现优秀,前三强企业突破2.0万辆,其中上汽通用五菱36070辆、比亚迪26015辆、特斯拉中国21604辆,前三强共占新能源车总量46.5%。新能源车型零售量取得新突破,五菱宏光MINI零售33094辆,MODEL3零售21604辆,规模优势逐步体现。

  11月电动车高低两端强势增长趋势明显,其中A00级销量4.8万,份额提升到纯电动的32.0%。B级占比23.0%,同比增长较强。

  传统自主车企新能源持续走强,长城汽车、广汽埃安等也高增长,大集团新能源表现分化加剧。蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企依旧保持强势增长。

  12月有23个工作日,较19年12月多一天,因此车市产销增长动力相对较大。虽然目前有供给端缺货的信息,但多年来内存或芯片缺货是常有的,从电脑行业经验看不会对产销有太大影响,但有助于在年前价格折扣继续回调。

  今年受疫情影响厂商销量目标普遍下调,年底各汽车厂商营促销策略分化。品牌受供给影响,经销商层面的年末冲量热情不高。考虑到明年1月超高增速的开门红是定局,因此今年不会年末大规模转移销量,很多厂商还是希望今年有较圆满的结局。

  12月份我国进入乘用车市的冬季旺销期,历年年末增量核心推动力是中低价位的自主品牌的旺销。近两年低端市场严重萎缩,自主品牌分化严重,部分自主品牌渠道艰难,年末翘尾效应严重受阻,自主品牌市场集中度继续走高。

  据统计,当前有8省、35个地级市的地方性促消费政策在年底前陆续到期,对年末的汽车消费有一定的刺激作用。但由于明年春节相对较晚,节前热销期延后,因此12月的零售不会太火爆。

  新能源产品方面,伴随着北京增加放号两万张和上海的恐慌抢购新能源势头较猛,加之企业对新能源产销数量仍有很强的追求,预计年末最后一个月的国内新能源车市将环比持续高增长。一线城市尤其是上海未来购买新能源车的意愿有望持续走高,或将形成对二、三线城市的示范效应。从各大城市直营中心开始出清试驾车的情况看,不论是Model3和X的改款,还是ModelY的批量交付,都将为新能源高端车市场注入新的活力。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国乘用车行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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