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新坐标2019年年度董事会经营评述
作者:mg电游    发布日期:2020-12-28 06:17


  2019年,中国汽车市场受行业转型升级、中美经贸摩擦、环保标准切换等因素的影响,产销量与行业主要经济效益指标均呈负增长。虽下半年逐步好转,但前景仍不容乐观。根据中国汽车工业协会统计,2019年我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,在此背景下,公司重点突破海外及商用车市场,仍保持一定的销售增长。2019年度,公司实现营业收入33,565.40万元,较上年同期增长11.57%,实现归属于母公司净利润13,026.36万元,同比增长26.99%。耕耘数年的海外市场成果显现,使公司销售在国内汽车市场持续低迷的情况下仍保持了增长态势。报告期内,液压挺柱的出口量大幅增加,主要出口至德国大众、奥迪等车企,此外,公司已实现巴西大众、德国道依茨、美国Generac的产品量产销售。2019年度海外销售总计6,207.09万元,占主营业务收入的18.61%,比上年同期增长533.94%。随着捷克和墨西哥工厂的有序建设,公司完善的全球供应链体系优势凸显,公司陆续取得诸如PSA、大众、奥迪等全球性新项目,为公司后续业务的持续稳定增长提供强有力的保证。公司富有创造性的研发团队,成功开发了针对商用车柴油机的配气机构产品,新结构的液压挺柱解决了困扰客户多年的挺柱和凸轮的磨损问题,有效地延长了发动机的使用寿命;对传统的柴油机用机械挺柱进行了优化设计,实现了产品的高耐磨、长寿命,材料利用率显著提高,助力客户降本增效,取得了良好的市场反响。报告期内,实现柴油机市场销售总计4,230.52万元,占主营业务收入12.60%,比上年同期增长69.41%。公司根据行业发展状况,前瞻性地布局研发投入方向,特成立研发创新中心,致力于新产业300832)、跨领域的深入拓展;加速研发汽车精密电子部件,布局新能源汽车及自动驾驶方向,成功开发了运用于汽车ABS和ESP等系统的核心部件,有望成为公司一个新的增长点。同时对设备、器具、工艺技术进行改进,不断完善产品设计、优化工艺流程、提升技术水平,在多个产品的设计和工艺开发上取得关键性突破,有效降低内废率,提质保量。在宏观经济下行压力、汽车消费低迷的大环境中,公司不断修炼内功,加强并完善经营管理,修订内部管控制度,完善责任追究机制,加强6S管理,利用信息化手段提高管理效率。优化组织架构,提升决策沟通及执行效率,重视对专业人才的培养与选拔,强化人才发展,并制定岗位说明及顶岗计划,推动人力资源高质量发展。根据中国锻压协会的统计,全国目前约有锻造骨干企业460多家,生产冷温锻件企业40多家,专门从事冷温成形或以冷温成形为主要工艺的企业仅20多家,大量的中外合资和外国独资企业进驻中国。由于精密冷锻技术下游应用领域广泛,包括汽车、摩托车、电动工具、家用电器、军工、航空航天、电力、造船、冶金、石油化工等行业,上述行业使用的零部件在形状、性能、用途等方面千差万别,定制化程度较高,因此冷精锻行业内同一种产品的市场竞争并不激烈,且竞争对手也是直接相对于产品而言。气门组精密冷锻件目前主要竞争对手有杰德汽车零部件(CharterAutomotive)、浙江黎明。具体情况如下:(1)杰德汽车零部件是CharterManufacturing的子公司,总部在美国威斯康星州,主业是汽车零部件产品,包括气门弹簧座、气门扳手、同步啮合滑键、液位指示器、扣环、芯塞等,现为全球大部分汽车制造商的供应商。(2)浙江黎明主要产品包括气门锁片、气门弹簧座、气门弹簧底座、气门挺柱、气门推杆、气门桥、气门旋转器等发动机配气机构零件,主要客户为日系、自主品牌和柴油机行业。气门传动组精密冷锻件的主要竞争对手有伊顿(EATON)、舍弗勒(Schaeffler)、富临精工300432)等。具体情况如下:(1)伊顿是纽交所上市的一家美国公司,产品和解决方案应用于宇航、过滤、车辆、电气、液压等领域,在车辆领域主要生产包括发动机气门、滚子摇臂、发动机停缸技术、可变气门驱动系统、油泵挺筒等。(2)德国舍弗勒集团是一家全球性的汽车和工业产品供应商,提供高精密的汽车发动机、变速箱和底盘部件与系统,以及广泛应用于工业领域的滚动轴承和滑动轴承解决方案,舍弗勒大中华区致力于本土生产和本土研发。(3)富临精工为深圳证券交易所A股上市公司,产品主要有气门挺柱(机械挺柱、液压挺柱)、液压张紧器、摇臂、喷嘴、发动机可变气门系统(VVT、VVL电磁阀)、精密零部件及其他等六大类系列产品。相较于一般切削加工,冷锻成型工艺所生产的零部件质量稳定、精度高、一致性好,随着冷精锻行业的发展和国家节能减排要求的提高,精密冷锻件的应用将越来越广,未来有望在精密零部件上逐步替代一般切削加工工艺。同时,利用冷锻工艺所研发出来的新设计结构,也将优化现有零部件产品的性能,尤其是汽车领域,其他领域包括摩托车、电动工具、航天航空等也将使冷精锻产品发挥广阔空间。公司将秉承“技术创造市场”的经营理念,肩负“绿色发展、引领行业、回报社会”的使命,力争成为员工的好平台,顾客的好伙伴,行业的新坐标。2020年度,公司立足现有资源优势,继续重点研发气门传动组产品在不同发动机机型中的应用,同时积极拓展豪车客户,并深入研究非发动机用精密冷锻件项目;进一步提升自动化设备的改造能力、专用设备及关键设备的开发能力,提高产品合格率,提升模具精度与寿命,降低设备维护费用,减少资源消耗;同时完善产品生命周期(PLM)管理,提高信息化水平。此外,公司利用人才储备及资源优势积极拓展研发领域,着眼前沿技术,试点开发创新性产品。受国内外宏观环境影响,将稳健推进2020年度客户及市场拓展,力争提高原有客户产品供货份额,深入开展与原有客户的新品合作。在保证员工安全的情况下,积极与海外客户沟通交流,促进海外市场的销售及新项目合作。加大猎头合作及内部推荐力度,热烈欢迎专业人才及有激情有梦想的员工加入;提高公司内外部培训质量,及时跟踪培训效果,完善培训机制;及时关心员工工作生活需求,逐步提高员工福利待遇水平,提升归属感。公司产品目前主要应用于汽车、摩托车领域。近年来,随着汽车行业的发展和汽车保有量的不断增长,带动了大部分产品应用于汽车行业的冷精锻行业的发展,从公司现有的经营规模、研发生产能力、技术水平、产品结构等方面来看,公司产品市场份额尚有较大发展空间,2019年,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。同时,突如其来的新冠肺炎疫情,打乱了行业的正常运行节奏,短期内汽车的生产和销售受到一定程度的冲击;从长期看,中国国内新冠疫情尚未完全结束,世界其他国家亦有发生疫情,或将影响未来全球汽车产业格局,未来汽车厂商的发展状况影响公司销售。公司密切关注肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。截至本报告公告日,尚未发现重大不利影响。自2018年下半年始,公司实现对于海外客户的批量供货,海外收入持续增加,有序展开欧美基地的建设工作。海外市场受当地政治经济局势、法律体系和监管制度影响较多,上述因素发生重大变化,将对公司当地运营形成一定风险。在全球贸易保护主义趋势影响下,大国博弈、贸易摩擦、关税壁垒、外汇波动等一系列问题的出现,叠加全球政治经济的复杂性,将提高国际贸易成本、人工成本、外汇交易成本,增加不确定性。公司现有产品主要应用于传统燃油车,随着我国汽车市场的发展及消费者需求变化多样性,汽车厂商加快了新车的研发,加大了对新能源汽车的投入力度,因此对精密冷锻件供应商的同步研发能力和及时供货能力提出了更高的要求。若公司无法保持超前开发和同步开发能力,优化产品结构及适用范围、满足客户的及时供货需求,则可能面临越来越大的市场竞争风险。公司作为专业生产适用于汽车精密冷锻件产品的企业,拥有多项专利和核心技术,但由于公司所处的市场环境不断变化,潜在竞争者随时可能进入该行业,此外汽车生产技术更新换代较快,只有始终走在技术创新的前沿,加快研发成果产业化的进程,才能保持较高的市场份额。若公司不能紧跟国内外技术的发展趋势,充分关注客户的需求,或者后续研发投入不足,则将面临因无法保持持续创新能力而导致产品被替代的风险。公司拥有多项专利和核心技术且每年都投入大量资金用于研发与技术改造,但由于汽车、摩托车、电动工具、家用电器、航空航天、军工等下游行业均具有生产工艺发展迅速、生产设备、生产技术不断更新的特点,加之适用于需求行业的精密冷锻产品科技含量较高、技术较为复杂,公司将面临在更短的周期内开发出更多的新产品以满足客户需求的压力。如果在公司所从事的具体新产品开发活动中,存在因设计失误或未及时开发出配套产品而带来的新产品开发风险,则可能会对公司生产经营造成不利影响。公司生产所需的主要材料是碳素钢、合金钢等,因此钢材价格波动对公司盈利能力有较大影响。近几年来,钢材价格波动较大,直接影响公司的采购成本。报告期内,公司直接材料占主营业务成本的比例达47.41%。若上述主要材料出现供应不及时或价格出现大幅上涨,将给公司带来一定的经营风险。公司为高新技术企业,自设立以来,走自主创新道路,已实现多项自主核心技术成果转化,在冷精锻关键技术研究方面形成了较强的研发创新能力。公司拥有冷精锻技术、气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件、发动机性能油耗研究、模具设计、设备自动化改造等方面的专业研发团队。研发人员熟悉汽车零部件的工作原理,拥有多种规格产品的设计开发经验,拥有多台设备自动化升级和开发制造的经验,并具备较强的模拟实验能力、CAE等软件运用能力、模具设计开发制作能力以及快速维修响应能力。材料:公司在材料选择、线材自制等方面有专业判断能力,能够选出适合制造高质量产品的材料及供应商,并同时拥有材料锻造前处理和润滑技术,从源头上保证了公司产品质量的稳定性。模具:公司运用国际先进的冷锻模拟软件,对模具进行自主开发设计,凭借在模具材料、加工工艺上积累的多年经验,自主研发并生产出使用寿命长、性能稳定的模具。设备:公司引进国际先进的多工位冷镦机、压力机等关键生产设备,设备自动化程度高。在检测设备方面,公司引进包括粗糙度轮廓仪、全谱直读光谱仪、图像分析正立显微镜等多种检测设备以确保检测结果的精确度、权威性和可靠性。另外,公司具备专用和非标设备的设计开发能力,可自主改造关键设备。公司自主设计制造了无酸洗环保磷化生产线、异形线材的加工设备、独特高效剖分面磨削设备、内圆磨床和装配线等。产品:公司已具备多种类产品的生产能力且产品质量稳定。在气门组精密冷锻件产品方面,公司已具备生产超过100种气门锁夹以及300种气门弹簧盘的能力,其中气门锁夹的产品结构也从单槽型拓展至精度要求更高的多槽型,产品设计持续向轻量化方向发展。在气门传动组精密冷锻件产品方面,公司针对液压挺柱中每个零件进行制造工艺的优化,其关键零件如柱塞和壳体已拥有多项专利。公司已有多种形态的滚轮摇臂量产,并拥有专利保护,适用于不同型号的发动机配气机构。液压挺柱和滚轮摇臂目前已稳定供货给上海大众、一汽大众、比亚迪002594)等客户,并实现海外批量出口。截至本报告出具日,公司已拥有境内专利60项(其中发明专利27项,实用新型专利33项),境外专利12项(其中发明专利10项,实用新型专利2项),包括气门锁夹一次成形工艺、气门锁夹模具设计开发技术、液压挺柱和滚轮摇臂的自动装配检测技术、柱状式液压挺柱、带象脚的液压挺柱、发动机用高压油泵滚子挺柱、柴油机滚轮摇臂等多项关键核心技术,是杭州市专利试点企业,是浙江省商业秘密保护示范站。上述核心技术成果已逐步实现产业化,并创造了良好的经济效益。公司采用一次成形工艺生产产品。采用一次成形工艺可避免生产过程中存在的机械切削再加工,从而提高了产品一致性、材料利用率和一次合格率。公司对一次成形工艺的灵活运用充分发挥了冷精锻技术的优势,一方面使得零件的疲劳强度高,成形时金属纤维流线未被切断,另一方面材料利用率高,有效降低了产品成本。随着公司产品质量、技术水平的不断提升,公司与客户的合作方式从单一的按客户提供的图纸设计产品工艺,拓展到参与客户产品开发甚至独立开发等多种方式。公司一直高度重视产品质量,制定了完整的质量控制制度,形成了有效的质量管理体系,通过了IATF16949:2016质量管理体系认证。优秀的质量表现使公司先后获得上海大众动力总成“优质质量表现奖”和“EA211零件”送样免检证书、比亚迪“最佳质量奖”、长安福特“卓越质量一等奖”、中国重汽000951)汽车集团的总经理质量奖等多家供应商授予的荣誉,报告期内还新获上汽大众“材料实验室认可证书”、中国重汽集团“优秀质量奖”。公司完善的质量体系和优异的质量业绩是客户满意的有力保证。自2005年涉足汽车市场以来,经过多年的积累,公司在气门组精密冷锻件(主要为气门锁夹和气门弹簧盘)领域市场地位快速确立。市场占有率较为稳定,市场地位稳固。在气门传动组精密冷锻件(主要为液压挺柱和滚轮摇臂)领域,市场地位快速提升。报告期内,气门传动组产品销售进一步增加,新客户新项目获取速度加快。公司已获上海大众/一汽大众、欧洲大众、墨西哥大众、巴西大众项目定点,各个项目进展顺利,并陆续实现批量供货;在大众体系之外,还获得比亚迪、潍柴动力000338)、道依茨、江铃汽车000550)、MAN等国内外不同行业客户的多个项目定点。此外,公司在高压泵挺柱产品的客户开拓上也取得一定进展,目前已获上海大众/一汽大众、北京汽车、柳州五菱、比亚迪、PSA全球等的定点供货资格。汽车厂商对供应商有着严格的供应商资格认证制度,公司2006年即已取得ISO/TS16949第三方质量管理体系认证证书,具备成为一级供应商的基本条件,多年来陆续通过各知名汽车企业的体系评审,成为一级配套供应商,并有资格参与客户新车型的开发。主要客户包括国内的一汽大众、上海大众、上汽通用五菱、神龙汽车、长安福特、长安汽车、上海通用、比亚迪、吉利汽车、广汽集团、东风汽车600006)、潍柴动力、中国重汽、五羊本田等诸多汽车、摩托车品牌厂商和德国大众、道依茨、PSA全球、AudiHungary等一些海外客户。同时,公司正在积极开拓精密冷锻件在汽车变速器、车身稳定系统、电动工具、家用电器行业及航空航天等领域的运用,目前已成功供货长安福特的变速器零部件、比亚迪的车身稳定系统零部件,并拥有博世、HI-LEX等电动工具、拉索领域的客户,为公司精密冷锻产品创造新的市场空间。

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